【Vol.184】「世界債券」のみの資産運用に「世界株式」 を加えた場合のパフォーマンスは?
2023年11月17日
ポートフォリオのリスク水準を抑えつつ、リターンの向上が期待されます。
株式は債券に比べ、リスク(価格の振れ幅)が大きい資産です。しかし、「世界債券」90%に「世界株式」10%を加えて運用した場合には、「世界債券」100%で運用した場合と比べ、リスクはほぼ同水準でありながら、リターンが上昇しています(下グラフ参照)。このように、債券と併せて株式に分散投資することで、ポートフォリオのリスクを抑えつつ、より高いリターンが期待されます。
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